国投中鲁（SH600962，股价23.67元，市值62.07亿元）12月30日晚间公告称，公司拟通过刊行股份购买国投集团、大基金二期等握有的中国电子工程遐想院股份有限公司（以下简称电子院）100%股份，并向不跳跃35名特定投资者刊行股份召募配套资金不跳跃17.26亿元。本次往复的标的金钱电子院100%股权的往复价钱为60.26亿元。

　　公告败露，上述往复已由国投中鲁至当天（12月30日）举行的第九届董事会第12次会议审议通过，但尚需提交公司鼓舞会审议。本次往复组成关联往复和首要金钱重组，但不组成重组上市。本次往复前后，国投中鲁的控股鼓舞仍为国投集团，实控东说念主仍为国务院国资委，本次往复不会导致上市公司限制权发生变更。

　　电子院评估溢价近150%

　　公告败露，电子院设立于1992年8月27日，主要办公场所位于北京市海淀区，有国投集团、新世达壹号、大基金二期等7家鼓舞。其主买卖务聚焦电子信息产业，为半导体、新式败露过甚他相干范畴客户提供产业化究诘、工艺遐想、开导选型与组线等专科管事，为名堂全人命周期提供轮廓管事救援，主要产物为高技术工程科罚决议、遐想与全流程究诘、工程技能管事与销售。

图片开始：国投中鲁公告

　　标的金钱的估值方面，以2025年6月30日为评估基准日，选拔收益法后电子院母公司的净金钱账面值约24.36亿元，评估升值约35.9亿元，升值率为147.40%。

　　需要指出的是，已矣12月30日收盘，国投中鲁的市值仅62.07亿元，而本次往复作价就达到了60.26亿元。

　　按照刊行股份购买金钱的刊行价钱10.98 元/股计较，上市公司本次刊行股份购买金钱刊行的股票数目算计约5.49亿股，占本次刊行股份购买金钱后公司总股本的67.67%。

　　国投中鲁拟向不跳跃35名特定对象定增募资不跳跃17.26亿元，拟用于中枢技能引颈及产业化前沿技能沟通——重心实验室设立、PSIM数字化业务——先进制造组线技能与数字孪生沟通及欺诈、数智化平台设立和补充流动资金四个名堂。需要指出的是，这四个募投名堂中，补充流动资金（7亿元）的占比最大（约40.56%）。

图片开始：国投中鲁公告

　　具体来看，参与本次往复的35名特定投资者中包括国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能等，其中，国投中鲁的控股鼓舞国投集团握有电子院54.1%股份（对应电子院5亿股股份），往复对价约32.6亿元。

　　尚需履行多说念审批门径

　　据国投中鲁2025年半年报，公司论说期内的揣摸打算范围主若是浓缩果蔬汁（浆）的坐蓐和销售，主导产物为浓缩苹果汁。

　　关于本次往复的影响，国投中鲁称，“本次往复完成后，上市公司在原主买卖务基础上增多电子信息产业过甚他相干范畴业务，包括产业化究诘、工艺遐想、开导选型与组线、工场遐想与设立、产线调试与起始料理、数字化管事、考验检测及认证等专科管事本次往复将进步上市公司的金钱范围和盈利身手。”

　　关于本次往复的标的，公司称，一是注入优质金钱，打造第二增长弧线；二是提高上市公司盈利身手，奋勉进步整体鼓舞通告。

　　不外，国投中鲁的这次往复尚需履行多说念门径，包括但不限于国务院国资委的讲求批准、上交所审核通过及中国证监会注册欢喜等等。“由于本次往复决议尚需逍遥多项前提条目，因此在实验流程中将受到多方身分的影响，可能导致本次往复暂停、中止或取消。”国投中鲁在公告中补充称。

　　公告称，本次往复完成后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司。据公告，电子院为我国电子工程范畴的领军企业以及先进电子制造产业化轮廓管事商。

　　《逐日经济新闻》记者小心到，国投中鲁这次往复还包含了功绩承诺和抵偿安排。具体来看，经各方协商，标的金钱于2026年度至2028年度的扣非净利润永别不低于约3.12亿元、3.48亿元和3.75亿元。